北平是个不错的选择，不管是从哪种角度出发，学兵军都不容许北平的陷落。而提出以昌平怀柔线为决战之地的，便是上元熊弥。相对于华北平原还有长城沿线躲闪地区来所，昌怀线有利于日军大部队作战的条件在于这两处都是北平的门户，任意一座城拿过来都可以发展成为直接威胁北平的桥头堡。再就是其平原为主的地形。昌怀线还山地，但都属于平庸的那种，并不利于小部队的埋伏作战，也就是不存在易守难攻的那种。这对于拥有优势兵力的日军来说自然是极为有利的。上元熊弥还提到了一个优于延赤线的条件，昌平距离塘沽只有200公里左右的距离，在承德主机场被破坏之后，日军可以借助航母对昌平的学兵军给予空中打击。
寺内寿一和香月清司最后采纳了上元熊弥的建议，于是，第一军及华北方面军直属部队的一切行动开始以在昌怀线和学兵军决战这一基本调调展开。其中，上元熊弥更是毛遂自荐，要过了攻克昌平，迫使学兵军大军来援的任务。
一零八师团在昌平的初战非常的顺利。面对一众保安部队，似乎上元熊弥想打得惨烈一些都不可能。而其间发生的一件颇值得玩味的事情是，由于昌平的保安部队身上穿的是学兵军之前淘汰下来的带有鲜明国民革命军特色的军装，有些军服上学兵军的臂章 还没有摘除，故此，在击溃了这一支保安部队，上元熊弥亲自视察战场后，发出了这样的感慨：“学兵军也不怎么样嘛？我就纳闷了，土肥原君怎么就败了呢！”
这个问题倒也不难理解，等机步旅赶赴昌平之后，双方交战两个回合之后，上元熊弥明白了——之前的一定是学兵军的准武装，这才是其正规军！随后他又雄心万丈的道：“这样的敌人才值得我们去打败！光荣的皇军将士们，用支那人的鲜血来铸就我们的荣誉吧！”
凭心而论，上元熊弥去当政治家还是很有前途的，其演说非常具有煽动性。当然，这或许和日军在东北以及第一次长城抗战时取得的光荣战绩有关。当然，说大话的人迟早是要吃苦头的。而上元熊弥似乎运气不佳，只不过过去了六个小时，他便尝到了这枚苦果。面对昌平城外机步旅阵地前那几百具皇军将士的遗体，老鬼子开始重新审视对手，并在随后以发现学兵军主力为借口将第九师团弄了过来。
第九师团之前在喜峰口就已经和学兵军交过手，而且吃了大亏。一听昌平出现了学兵军主力，吉柱良辅不敢大意，亲往一零八师团的指挥部，和上元熊弥好好的商讨了一番对策。然后，便有了第18旅团进攻李家屯子这一步“妙棋”。如果欧阳云没有利用急行军将“主力”部队开过来，这一着棋确实无愧“妙棋”之称。然而，随着秦翔宇那个团以神兵天降的姿态出现在黄庄，现在这一着棋已经成为了一着错招，甚至可能成为一枚“弃子”。
寺内寿一也好，香月清司也罢，这一次完全犯了一个大错误。他们错估了秦德纯还有29军抗战的决心。29军以两个师的兵力救援延庆，乃至退守怀柔，这都成为了意外事件而牵制了日军的兵力。
这里得提到潘毓桂。寺内寿一还有香月清司这一次之所以算漏了或者说忽略了29军，便是因为这个老汉奸。
潘毓桂和秦德纯是好朋友。熟悉29军高层的人对这一点不会感到意外，秦德纯一度被看做亲日份子，例如《秦土协定》，不少人便认为这是其卖国求荣造下的孽。而历史上，29军之所以在卢沟桥事变之后遭遇日军重创，这也和潘毓桂与29军高层亲密的个人关系不无关系。乃至29军的布防等军事机密都不隐瞒潘毓桂这个“自己人”，结果却正是由于潘的出卖而导致了29军在南苑的惨败。
欧阳锋的出现不仅改变了华北局势，也改变了许多人的命运。而秦德纯之前的“劣迹”现在倒验证了“塞翁失马焉知非福”这则古语。正是因为其人有签订《秦土协定》这一“前科”，再加上潘毓桂拍胸脯担保，同时，因为学兵军和57军的异军突起，29军实力已经大不如前。于是，日本人将秦德纯视为“中日亲善分子”，同时也将其掌握的29军不再视作重要威胁。而没有将已经实力加上潘毓桂从中说道，因此日本人没有将他及其掌握的29军视作威胁。事实情况是，寺内寿一还有香月清司这一推断差一点就成立了。如果没有欧阳云的出现，没有学兵军的雄起，秦德纯今天的表现将很难说。倒不是说秦德纯这个人的人品不行，关键的一点是，在当时那个时代，似他这样的军阀，将身家是看得高于一切的。在当时国内军阀林立的情况下，如果没有29军这支队伍，可以说秦德纯也好、宋哲元也罢，早就被遗忘在历史的缝隙中了。
香月清司原来认为，只要第一军摆出强硬的态势，29军便会望风披靡。谁知道，这一次，即使第一军大半的兵力直指怀柔，29军竟然巍然不动。
秦德纯和29军这番表现大大的出乎了日军的预料，现在一个抉择摆在了寺内寿一的面前，对于怀柔，究竟是打还是不打呢？他没有在这个问题上纠缠太多，因为就他所亲自指挥的赤城一带，吉星文在整理好队伍以后，开始在黄鹤文部的配合下，就利用手中的野鸡毛部队，对日军实施了袭扰作战。
赤云一带的地形，比之北平附近要复杂得多，利于小部队机动作战，而不利于大集团的规模作战。任丘军校所授课程中，对于袭扰等游击战术是相当重视的。而吉星文作为最初的教官还有第一批毕业生之一，受欧阳云的影响，对游击战术有着相当的研究。而那些保安团、山匪乃至私人武装出身的“临时自卫队”，正面作战不行，用起旁门左道来却是一个比一个厉害，在二十个银元一个鬼子人头的诱惑下，各种诡异战术层出不穷。其中最著名的是由五个江姓猎户组成的猎杀小组，这五人久在山中狩猎，擅长制造埋设各种陷阱、机关，其中老幺江铁掌更有一手百发百中的枪法，结果，他们愣是凭着一支中正式，三支老套筒还有几柄砍杀刀，短短三天便猎杀了十七个鬼子，不仅让小鬼子闻之色变，也在众多的“自卫队”中闯出了赫赫名声。